An der australischen Küste gehen die Bewohner eines isolierten Dorfes ihrem friedlichen Alltag nach: Alle leben von der Fischerei, alle trinken Bier im gleichen Pub, und alle wissen alles voneinander. Auch dass Jess und Rob kein Kind haben können, ist für niemanden ein Geheimnis. Frustriert nach einem weiteren Flop lässt sich Jess angetrunken auf die Avancen von Ewan ein, einem fremden Jungen mit unklarer Herkunft. Plötzlich ist sie schwanger, und das ganze Dorf freut sich - aber nicht sehr lange. Denn Ewan hängt sehr stark an Jess und an seiner Vaterschaft. Vergeblich versucht sie, ihm dies auszureden. Das Engelsgesicht wird zum erbarmungslosen Verfolger, der damit droht, alles in Schutt und Asche zu legen.