Der Schriftsteller Peter Neal (Anthony Franciosa), reist nach Rom, um dort sein neuestes Werk "Tenebre" zu promoten. Sein neuester Bestseller wird von seinen Fans als spannender Krimi geliebt, von den Kritikern jedoch als perverser Groschenroman abgestempelt. Gerade in Italien angekommen, bekommt Neal schon Besuch von der Polizei, da eine junge Ladendiebin, wie im Roman "Tenebre" beschrieben, erstochen wurde. Bald darauf geschieht ein zweiter Mord an einer Gegnerin Neals. Neal, der aufgrund mehrerer unbekannter Nachrichten, immer mehr in das grausige Werk des Mörders miteinbezogen wird, entschließt sich dazu mit seiner Assistentin (Daria Nicolodi) und seinem Gehilfen Gianni (Christian Borromeo) dem undurchsichtigen Fall auf die Spur zu kommen.