In Spiel wie Film heftet sich ein FBI Ermittler an die Fersen eines Serienkillers. Dieser hat sich in einer texanischen Stadt verschanzt, wo er seine getöteten Opfer mit Einzelteilen von Kaufhauspuppen in Szene setzt. Doch der Killer bleibt nicht das einzige Übel. Vögel sterben auf mysteriöse Weise, Polizisten kommen nach einem Einsatz verändert zurück, und überhaupt scheint die Stadt unter dem Einfluss eines Dritten zu stehen. Es ist an Agent Ethan Thomas, den Übeltäter zu fassen.