Marburg, Massachusetts, USA - Katie O'Sullivan macht sich auf den Weg, um den Babysitter für eine Familie zu spielen. Als sie im vereinbarten Haus eintrifft, um ihrer Tätigkeit nachzugehen, macht sie mit dem merkwürdigen Zwillingen Henry und Grace Bekanntschaft, die sie wenig später in einen unheilvollen Turm führen. Katie verschwindet spurlos. Währenddessen zieht Pat Quinn mit seiner Familie in die vermeintlich idyllische Stadt ein, die er fortan als Polizeichef bewachen soll. Ein enorm großer Grasfrosch, eine männliche, Schleim hinterlassende Schnecke und ein Wolf im Großmutter-Pelz sind nur einige der Gestalten, auf die Familie Quinn nun treffen wird. Allmählich beginnt der Polizist zu begreifen, dass Marburg von unheimlichen Kräften befallen ist.