Detective Joseph ist Bad Lieutenant und Supercop in Personalunion. Als brillanter Denker ist er in der Lage, komplizierteste Rätsel in Kurzzeit zu bewältigen, dann wieder verleiten den Familienvater niederste Instinkte, Koks zu schnupfen, Verdächtige zu quälen und Bordsteinschwalben zu beschlafen. Eine mysteriöse Mordserie, deren verbindendes Element immer wieder neue, abgeschnittene Finger eines offenbar noch lebenden Kindes darstellen, entwickelt sich zum schwersten Fall seines Lebens und Bewährungsprobe in jeder Hinsicht.