Keith, der frisch nach Venedig umgezogen war, wird bereits in der ersten Nacht seiner neuen Umgebung vom Bösen heimgesucht. Am Strand wird er von einer Art Vampir-Fledermaus angegriffen und gebissen. Sofort machen sich Nebenwirkungen bemerkbar. Eine bedeutende Veränderung steht ihm bevor. Was sich auch immer in seinem Körper befindet, versucht Besitz von ihm zu ergreifen. Und schon bald kann er nicht mehr genau sagen, ob es sich bei den blutigen Bildern in seinem Kopf lediglich um Albträume handelt, oder diese Visionen womöglich in der Realität stattgefunden haben.
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