In der Bradley Grey Regiearbeit verbringen Jack und Diane, zwei Mädchen im Teenageralter, einen verheißungsvollen Abend. Dianas charmante Art kann am Ende sogar das von Narben übersäte Herz von Jack erweichen. Doch als Jack erfährt, dass Diane in eine andere Stadt umziehen muss, führt das zu einer körperlichen Wandlung, die in dieser Form niemand hätte vorhersehen können. Ist zwischen all diesen Gefühlen und Absonderlichkeiten doch noch die einzig wahre Liebe auffindbar?