Paul spielt mit seinen Freunden im Wald. Er versteckt sich hinter einem Holzstapel; plötzlich hört er leises Keuchen. Erschrocken dreht er sich um und sieht eine Gestalt auf sich zukommen: den schwarzen Mann! Sophie kehrt nach acht Jahren mit ihrem Sohn Klaus in ihr Heimatdorf zurück, als sich der schwarze Mann das nächste Opfer holt. Zusammen mit ihrer Jugendliebe Mark versucht sie fieberhaft, eine Waffe gegen ihn zu finden. Doch für Erwachsene ist er unsichtbar ...