Gerade noch hat der rastlos durchs Land streifende Schwertmeister ein Dorf vor Dämonen gerettet, da findet sich Yi Gwak (MUSA) unvermittelt in „Midheaven“, der Zwischenstation für Verstorbene auf dem Weg zur Reinkarnation, wieder. Sollten die undankbaren Dörfler etwa versucht haben, ihn zu vergiften? Doch dem jungen Mann bleibt nicht viel Zeit, seine Gedanken zu ordnen, denn im Himmel bricht unversehens die Hölle los! Der teuflische Ban-Chu stürzt samt Dämonenschar aus dem Nichts herab und säbelt sich blutgierig durch Midheavens Menschenseelen. Schon kommen auch die von der schönen So-hwa angeführten Himmelssoldaten, die so genannten „White Reapers“, auf den Plan, und es beginnt ein erbitterter Kampf zwischen Gut und Böse. Beherzt schlägt sich Yi Gwak auf die weiße Seite der Macht in dieser ersten Schlacht, auf die noch viele folgen werden. Denn mit So-hwa wurde ihm die große Liebe seines Lebens zurückgeschenkt, und dieses Mal ist er bereit, bis weit über den Tod hinaus für sie zu kämpfen. Gesagt getan: Ganze Horden bizarrer Monster, die sich ihm dabei in den Weg stellen, enden in einem grandiosen Bild der Verwüstung!