In den frühen 20er Jahren bereitet der deutsche Regisseur Friedrich Wilhelm Murnau den Dreh eines Vampirfilms nach Motiven von Bram Stokers "Dracula" vor. Crew und Besetzung sind nur mäßig begeistert, als der enthusiastische Murnau den Drehort in den osteuropäischen Hinterwald verlegt und mit dem höchst exzentrischen Schauspieler Max Schreck einen in jeder Hinsicht beunruhigenden Titelheld verpflichtet. Schon bald kommt es auf dem Set zu schaurigen Vorfällen.