Wade Mixon ist ein Buchillustrator für Kinder, dessen Verstand in Frage gestellt wird, als sich seine Gedanken langsam zu entwirren beginnen und ihn die dort lauernden Dämonen dazu veranlassen, an eine Verschwörung gegen seine Person zu glauben. Er lebt in einer wechselnden Welt, die von Realität und Illusion bestimmt wird, in der Grausamkeit und Bösartigkeit gegen seinen gesunden Menschenverstand ankämpfen. Nur eine Person kann ihm, doch diese ist im Begriff zu sterben.