James Furlong ist der letzte Vertreter einer langen Ahnenreihe von Furlongs, jeder mit einer besonderen Fähigkeit verflucht oder gesegnet. James hat lange Zeit nach seiner eigenen Gabe gesucht und durch dieses Experiment seine gesamte Familie ausgelöscht. Mit zehn Jahren ist er nun also der letzte Furlong. In einer Erziehungsanstalt wird er fortan misshandelt. Doch als durch eine mysteriöse Krankheit plötzlich alle Peiniger sterben, nimmt James die Beine in die Hand und flieht. Auf der Flucht freundet er sich mit der Neunzehnjährigen Mae an, die sich in einem Häuschen tief im Wald versteckt hält. Gemeinsam mit ihr macht sich James fortan an die Aufschlüsselung des Rätsels.