In der Halloween-Nacht treffen die Freundinnen Dawn und Tara in einem Diner auf einen mysteriösen Clown. Was sie noch nicht wissen - es ist Art, der Killerclown, und ein gnadenloser Meister seines Fachs. Die beiden Frauen und alle, die sich ihm in den Weg stellen, durchleben eine Nacht des Horrors, in der Art eine blutrote Spur von Angst und Tod hinterlässt. Kann man diese Nacht überleben?