Terry ist ein kämpfender Singlevater, der von seiner Frau schon vor Jahren verlassen wurde, und fest davon überzeugt ist, gut für seine junge Tochter sorgen zu können. Sein Leben scheint eine positive Wendung zu nehmen, als sich nach Jahren der Suche endlich ein Spenderherz finden lässt und er sich unsterblich in eine Doktorin (Len Headey) verliebt. Doch dann beginnen die immerwährenden Kopfschmerzen zu wirken. Dunkle Visionen breiten sich langsam in seiner Seele aus. Von dem neuen Herz verfolgt, das in seiner Brust schlägt, sieht sich Terry mit einer gewaltsamen Vergangenheit konfrontiert. Er muss den Mörder des Spenders finden, bevor ihm ein ähnliches Schicksal widerfährt.