Der Mord an einem Teenager führt die Los Angeles Police Detectives Dormer (Al Pacino) und Eckhart (Martin Donovan) in das hinterste Alaska, wo zu diesem Zeitpunkt die Sonne gar nicht mehr untergeht. Dormer droht Eckharts Aussage gegen ihn vor einem Untersuchungsausschuß und seine Schlaflosigkeit macht ihn mürbe. Vor Ort haben sie tatsächlich Glück und können den Täter beinahe stellen, doch durch einen Unfall erschießt Dormer seinen Partner. Trotz Schuldgefühlen schiebt er den Unfall dem Mörder in die Schuhe, doch damit gehen die Probleme erst los. Der Autor Walter Finch (Robin Williams) hat Dormer nämlich beobachtet und beginnt nun, den Polizisten zu erpressen. Und auch die ansässige Polizistin Ellie Burr (Hilary Swank) wird mit der Zeit immer misstrauischer...